Succursales, revendeurs et rôles

Ce que dit la vidéo

Filmé sur le vrai logiciel, avec des données fictives.

Dans Réglages, vous organisez votre agence : succursales, équipe et rôles. Une succursale est un point de vente, avec son équipe, ses dossiers et sa caisse. Sa fiche donne ses coordonnées, la part du réseau, sa rémunération sur chaque vente, ses caisses et ses agents.

Pour en ouvrir une autre, un bouton suffit : un nom, une ville, et une caisse. Vos revendeurs, ces agences partenaires, sont dans Marketing, carte Revendeurs. Vous suivez leurs ventes, leur taux de commission, et ce qui leur reste dû. Sa fiche montre son portail dédié, ses ventes, et les dossiers apportés avec leur commission.

Le contrat fixe la commission et le plafond de crédit. Un bouton règle ce qui est dû. Et pour recruter un partenaire, un seul bouton. Passons à l'équipe, toujours dans Réglages : une carte par membre, avec son rôle et sa succursale. Le bouton Droits ouvre les permissions du membre : celles de son rôle, ajustables une à une.

Créer un dossier, encaisser, voir les passeports : chaque droit s'accorde ou se retire. Et Suspendre coupe l'accès d'un membre. Pour accueillir quelqu'un : Inviter un utilisateur. Nom, e-mail, rôle, et succursale pour un agent. Six rôles : administrateur, agent de succursale et quatre pôles métiers.