Suivre vos leads

Ce que dit la vidéo

Filmé sur le vrai logiciel, avec des données fictives.

Voici votre suivi des prospects : une colonne par étape, de Nouveau à Signé. Sur chaque carte : source, budget, température et conseiller assigné. En un clic, la vue Liste : une ligne par lead, avec l'étape et l'échéance. La recherche retrouve un lead par son nom, son objet ou son budget.

Un clic sur une carte ouvre le lead : sa progression, et ses actions. Vous choisissez le conseiller assigné, et vous gardez vos notes internes. Quand le prospect signe, ce bouton crée la réservation. Pour ajouter un prospect, cliquez sur Nouveau lead. Saisissez ses coordonnées : nom, téléphone et e-mail.

Puis la source, le type de demande, et l'objet de sa demande. En haut de chaque colonne : le nombre de leads, le budget en jeu et les retards. Validez : sa fiche s'ouvre, avec la prochaine action conseillée. Le lead arrive aussi dans la colonne Nouveau.